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东方证券-诺亚财富-NOAHUS-首次覆盖报告:坐拥金字塔尖客群的第

2022-01-13 20:56   编辑:admin   人气: 次   评论(

  :理行业迎来春天,2021年高净值人数达到300万,人均可投额突破3200万。金融投资占比具备提升空间。互联网与数字化转型是当今财富管理兴起的抓手。2)财管、资管赛道:第三方力量不可忽视,买方投顾转型,中高净值客群将成为兵家必争之地。三驾马车:财富管理、资产管理双轮驱动,诺亚智能保持长期目标。”

  2.1)诺亚自2010年上市以来增长强劲,近两年标准化产品转型效果明显,标准化产品量同比增长12.5%。

  3.2)产品多元化、全球化,深耕一级市场及私募类产品,AUM达到1541亿元,累计募集量8085亿元,拥有全面的歌斐投资管理系统数据库。

  4.3)独特创新的铁三角服务模式,提升客户黏度,理财师保留率,2021年第一季度精英理财师流失率大幅度下降至0.3%。

  6.5)服务具有专注性,目标市场明确,深耕金字塔尖客群,2021年第一季度黑卡客户达到992人。

  9.1)需求端爆发式增长意味着财富管理行业迎来春天,2021年高净值人数达到300万,人均可投额突破3200万。

  12.2)财管、资管赛道:第三方力量不可忽视,买方投顾转型,中高净值客群将成为兵家必争之地。

  14.1)财富管理:立体服务模式扎根高净值客户,加快数字化拓展步伐,铁三角的创新服务模式使客户服务体验感立体化,逐步实现业务运营线上化、数字化、智能化。

  15.2)资产管理:多元化投资策略达到绝对收益,标准化产品转型基本完成,标准化产品募集量达215.1亿,占总募集量79.4%,清除非标余毒轻装上阵。

  17.3)诺亚智能:多元增值服务,打造“科技-金融”公司,助推中长期战略部署。

  18.财务预测与投资建议我们预测公司2021-2023年每ADS收益分别为22.02、24.12、29.11元,按照可比公司估值法,其调整后平均21PE为16.0x,对应目标价54.37美元/ADS(1美元=6.48元),首次覆盖,给予买入评级。

  19.风险提示AUM、AUA增长不及预期;一、二级市场投资表现和业绩报酬不及预期;各产品募集、管理费率下降超预期风险;承兴事件后续费用支出超预期。

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